然而，大夏国的边患绝不仅止于此。
在南方，占据广袤山林的南越国也是大夏国历来的心腹之患。
南越国，虽号称一国，但一国之内却有八越七闵共十五部，每部均有一王为首领。平时各部各自为政，法令各有不同，而战时则共同出战，以楚越王孟非为盟主，共御外敌。
大夏国自立国以来，一直想征服这片疆土。但南越靠着十万大山之险，利用遍布的雨林山地和夏军展开周旋，反复拉锯。
夏军虽众，可在雨林中作战，湿热难当，不仅蛇虫众多，还有瘴气毒雾，因此战力大损，反复征讨十余年依然无果，还损失了大量兵力和辎重。
最终，大夏国不得不放弃征伐，筑起东西两座城池，并在两城之间设下七座要塞，然后以长城相连，以此挡住南越的侵扰。
不过，长城耗资巨大，东西长约千余里的长城前后用了二十七年才修筑完成。虽然是一劳永逸之举，可驻守城池和要塞也耗费了不少兵力，千里边城所驻之兵几乎占据了大夏国全部兵力近一半。
唯一能让大夏国稍微安心一些就是东面了，因为东面临海，四千余里海疆也尽在夏国之手，成为了一道天然屏障。